Patriluce 360° – Absoluce

Pack Patriluce 360°

Un suivi personnalisé des opportunités
PATRILUCE 360° vous permet de suivre la mise en oeuvre des stratégies dégagées par Patriluce + et de les pérenniser. Un entretien annuel durant lequel :

  • Nous prenons en charge l’ensemble des déclarations fiscales relatives votre patrimoine
  • La réalisation de vos objectifs est quantifiée et analysée
  • Vos stratégies sont réévaluées en fonction de l’évolution de votre situation personnelle, professionnelle et fiscale

LES POINT FORTS

  • Une adaptation annuelle de vos stratégies aux nouvelles règles fiscales
  • Un entretien peu chronophage par un expert qui vous connait

Pack Patriluce 360°

Un suivi personnalisé des opportunités

  • Etre informé des évolutions
    fiscales et de leurs conséquences
    personnalisées
    (risques et opportunités)
  • Vérifier la cohérence dans le
    temps de vos stratégies
  • Prendre les mesures
    correctives nécessaires pour
    atteindre vos objectifs
plus de détails
500€HT
Contenu des services PatrilucePatriluce +Patriluce 360°
État sunthétique du patrimoine
Analyse des droits à la retraite
Détermination de la capacité d'investissement
Analyse fine des interconnexions patrimoine privé - professionnel - méthode des 10 points de vigilance
Détermination des objectifs cohérents
Élaboration de la stratégie patrimoniale
Entretien annuel de suivi des opportunités
Prix mensuel à partir de 800 €HT 1500 €HT 500 €HT