Pack Patriluce

Patriluce est l’étape fondatrice de votre démarche patrimoniale. Nous clarifions vos objectifs patrimoniaux et vous livrons un bilan patrimonial.

Prenez conscience de vos possibles
Nos experts vous accompagnent, en toute indépendance, dans la définition précise et la hiérarchisation de vos objectifs.

  • L’état synthétique de votre patrimoine et de vos revenus (salaires, dividendes, épargne salariale, plans d’épargne retraite, etc…) vous donne une première approche des pistes à travailler
  • L’analyse de vos droits à la retraite vous permet d’anticiper et de corriger les lacunes
  • Votre capacité d’investissement est évaluée de manière indépendante

LES POINT FORTS

  • prenez conscience de votre capacité d’investissements
  • Faites le point sur votre retraite

Pack Patriluce

Prenez conscience de vos possibles

  • Gagner du temps dans votre réflexion patrimoniale et dans la clarification de vos objectifs
  • Gagner en sécurité grâce à l’indépendance de notre expertise
  • Gagner en efficacité avec vos autres partenaires et conseils
plus de détails
800€HT
Contenu des services PatrilucePatriluce +Patriluce 360°
État sunthétique du patrimoine
Analyse des droits à la retraite
Détermination de la capacité d'investissement
Analyse fine des interconnexions patrimoine privé - professionnel - méthode des 10 points de vigilance
Détermination des objectifs cohérents
Élaboration de la stratégie patrimoniale
Entretien annuel de suivi des opportunités
Prix mensuel à partir de 800 €HT 1500 €HT 500 €HT